三厂齐发调价函 Q4普涨成定局

一句话结论：9月14-16日，TCL华星、京东方、惠科历史上首次以正式发函方式同步调价，三星/LG/Sony均收到、Q4生效——9月全面持平的行情，就是Q4上调前的最后平价期。

9月行情速览

核心动态

1. 三大陆厂首度齐发调价函，Q4生效

现象：华星9/14、京东方9/15、惠科9/16接连发出调价通知，涉及显示系列产品，全球头部品牌均已收到。🔵
原因：①成本端BOM累计涨6%+康宁玻璃基板Q4涨15%；②供给端三厂稼动率90%仍供不应求、10月十一控产；③格局端三厂LCD产能份额62%给了明牌底气。🔵
证据来源：电子时报9/17、迪显9/10、奥维睿沃。🔵
💡 对采购的影响：Q4函件生效前是最后的平价锁价期，显示器/TV面板提前锁Q4用量。

2. 笔电砍单与调价函对冲

现象：Q3笔电采购季减15-20%、主流规格首现-0.1美元松动。🔵
原因：上半年前置备货透支需求，但成本推着面板厂不肯让价——Q4更可能"量缩价稳"，未必跌得动。🟡
证据来源：TrendForce 9/8、群智9/7。🔵
💡 对采购的影响：等大跌期望值下调，刚需批次提前到9月末执行。

政策与关税

国内：国补第三批625亿延续至12/31，显示器/电脑15%立减，8-9月名额收窄先到先得。🔵
海外：美301关税12.5%（7/24起），对等关税暂停至11月，北美订单盯11月后走向；欧盟EEI限值拟从0.75收紧至0.50，出口机型按C级以上选型。🟡

今日采购决策点

1. 23.8"-27"显示器屏：调价函Q4生效前锁单，常用规格按1个月用量锁定，LG高规加大安全库存。
2. 13.3"-15.6"笔电屏：刚需提前到9月末执行，非刚需按RFQ滚动，10月初盯群智中旬版定方向。

关注「韩安特客户服务」服务号，回复「周报」领取每周面板深度复盘。
觉得有用请转发给采购同事，早看早知道。👊